2014年中国国内面板厂的偏光片需求约6500万平方米，预计到2018年，所有面板 产线(含LCD、AMOLED产线)的年需求量将高达1.4亿到1.8亿平方米，年均增速接 近30%。

然而，偏光片作为占面板成本15%-20%的关键材料，全球近80%的偏光片生产依赖 于日本企业的技术，目前国内市场基本也被日本日东、住友化学、韩国LGC三巨头 占据半壁江山，占有率超过50%。而国内厂家仅有盛波光电和三利谱，但由于市 场份额极小，自给率不足9%，远低于国家产业安全值的30%。

全球主要偏光片供应商集中于日本韩国及台湾地区，日本主要是日东电工、住友 化学、三立化工;韩国的LG 化学;台湾地区的力特光电、奇美材料等厂商也有涉 足。目前，国内仍以批量生产TN 和STN 型偏光片产品为主，仅有盛波光电、三利 谱等几家配套生产TFT 液晶面板用偏光片。由于竞争日趋加剧，偏光片盈利逐渐 下滑。偏光片构成中，TAC 膜和PVA 膜技术门槛高，供给也集中，这两种膜材料 合计占偏光片成本的75%左右。

全球主要偏光片企业超过15家，生产线约有81条，主要集中在韩日台。日本的日 东电工、友立化工;韩国的LG化学以及台湾的力特光电等，日本企业占有率超过 50%。偏光片需求取决于面板生产线，即使国内在建拟建的高世代液晶面板线全 部投产，我国偏光片市场需求也只占全球的7%-8%(三星现在占偏光片需求的20 %-30%)。

据统计，现有本土企业在偏光片领域生产规模偏小，主要厂商有盛波光电、三利 谱 、富鸿电子、纬达光电、旭友电子、乐凯等。这些企业大都批量供应中低端 TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要应用在各类精密仪器仪表盘、眼镜 、电子词典、MP3、MP4、手机、数码相机、平板电脑等中小尺寸领域。相反，电 脑、液晶显示器、电视机等高端产品的偏光片还是要从日本、韩国或台湾地区进 口。虽说偏光片用功能膜材料只有TN-LCD或部分STN-LCD的TAC膜部分实现了国产 化，但其他偏光片用原材料则全部依赖进口。

在国内偏光片领域，不得不说三利谱这家民营企业，埋头苦干，并联合乐凯做研 发探索，并于2013年12月29日，深圳三利谱光电科技股份有限公司与安微合肥市 新站区正式签署合作协议，总投资20亿元，在合肥市新站区投资建设偏光片生产 基地。

该项目计划10年内扩建6条宽幅TFT偏光片生产线项目分两期进行建设，一期工程 建设2条宽幅(1490mm)生产线，1条宽幅(2300mm)生产线;二期工程建设1条宽 幅(2300)生产线，1条宽幅(2000mm)生产线及1条宽幅(1490mm)生产线。届 时公司将年产偏光片8000万平方米，年销售额超过100亿人民币，成为全球前三大 偏光片生产商之一。

据Quarkdisplay数据统计，在大尺寸面板产能逐步往国内转移的大背景下，国内高世代面板生产线将逐步实现量产，面板产出量有望从2010年的594万平方米，提升至2014年的2432万平方米。故此可推算偏光板的需求面积也将从2010年的1188万平方米，提升至2014年的6330万平方米，潜在需求提升约6倍。预计到2018年，所有面板产线(含LCD、AMOLED产线)的年需求量将高达1.6亿~2亿万平方米，年均增速接近35%。

与国内偏光片巨大的需求形成鲜明对比的是，目前国内自有的大尺寸偏光片产能。2010-2012年，国内自有大尺寸偏光片供应产能几乎为零，到2014年，随着盛波光电和三利谱的产能释放，有望提升至近900万平方米，但仍仅为当时国内偏光片需求的19%。在国内偏光片如此低的自给率的推动下，全球偏光片的主体供应链有望逐步转向国内。

据韩国和台湾的经验，在面板产能逐渐转移到我国的情况下，偏光片产业的大规模进口替代即将到来。下游客户普遍有强烈意愿配套使用国产偏光片，中低档产品中国产偏光片已经占有相当比例。预计国内市场在未来3-5年内的年TFT偏光片需求量将超过6000万平方米，市场规模达到120亿元以上。

行业点评：

在国家和政府大力支持下，大陆平板显示产业经过近年来持续建设，已经积累了相当的规模，为未来产业的突破式发展打下了坚实的基础。偏光片作为平板显示产业链上的环节之一，从它自身来讲，也是一个小的产业链，且链条长而复杂，牵涉很多基础性研究。所以如在偏光片薄弱环节上取得突破，就必须从最基本的原材料着手，上下游通力合作才能实现突破，而不是“头疼医头脚疼医脚”。

做研究离不开人才，现如今在大陆偏光片行业里面，人才问题最为突出，目前教育体制下的人才必须在企业二次培养，造成时间成本的浪费，本土企业不得不从国外高薪挖角，造成本土企业与外企相互防范，信任缺失。更多行业调研信息报告请关注微信 华夏经纬市场调查公司 ，每天及时分享各行业的相关信息，点击微信搜索就能关注了。